EVERGENT Investments preia 5,11% din acțiunile „Lăptăria cu Caimac”

Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative Evergent Investments (fosta SIF Moldova Bacău) a achiziționat o participație de 5,11% din acțiunile companiei Agroserv Măriuța, care deține brandul de produse lactate „Lăptăria cu Caimac”. Tranzacția a fost intermediată de BT Capital (BTCP), divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania și s-a realizat la un preț de 60 lei/acțiune. Unul dintre vânzători este Mădălina Cocan, fondator la Agroserv Măriuța, care a cedat o participație de 3,5% într-o tranzacție de tip deal.

Acțiunile Agroserv Măriuța sunt tranzacționate sub simbolul MILK pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), în urma listării care a avut loc pe 21 mai. Anterior listării, compania a derulat un plasament privat prin care a vândut 431.020 de acțiuni la un preț de 45 lei/acțiune și a atras 19,4 milioane de lei de la investitorii din piața de capital în schimbul a 25% din capitalul social.

„Apreciem încrederea EVERGENT Investments în compania Agroserv Măriuța și în potențialul brandului Lăptăria cu Caimac și ne bucurăm că se alătură efortului nostru de dezvoltare” – a spus Mădălina Cocan, acționar majoritar al Lăptăriei cu Caimac.

În urma achiziției de peste 5% din capitalul social de către EVERGENT Investments, cei trei fondatori ai Agroserv Măriuța – Mădălina Cocan, Adrian Cocan și Șerban Nicușor – mai dețin, împreună, un pachet de 71,6% din acțiunile companiei, restul de 23,4% reprezentând acțiuni liber tranzacționabile.

Tranzacția este a treia operațiune intermediată de BTCP pentru Lăptăria cu Caimac, după emisiunea de obligațiuni de 3 milioane de euro derulată în noiembrie 2020 și plasamentul privat de acțiuni și listarea acțiunilor MILK la BVB în mai 2021.

„Ne bucurăm să fim parte din povestea Lăptăriei cu Caimac pe BVB și suntem încrezători că parteneriatul dintre Evergent și Lăptăria cu Caimac va fi de bun augur pe termen lung, atât pentru cele două părți, cât și pentru ceilalți acționari ai companiei – spune Daniela Secară, CEO al BTCP. Prezența unui investitor instituțional în acționariatul oricărei companii listate este benefică, emitenții având acces inclusiv la resurse complementare celor financiare, cum ar fi expertiza strategică, în planificare ori în guvernanță corporativă.”

BTCP este unul dintre cei mai activi intermediari pe piața AeRO a BVB, asistând de-a lungul timpului companii antreprenoriale de renume în drumul lor către piața de capital: Clinicile Dentare Dr. Leahu (obligațiuni, 10 milioane de lei, 2019), Vivre Deco (obligațiuni, 3,5 milioane de euro, 2020), Lăptăria cu Caimac (obligațiuni, 3 milioane de euro, 2020, și acțiuni, 19,4 milioane de lei, 2021) și Simtel Team (acțiuni, 13,7 milioane de lei, 2021).

Agroserv Măriuța a fost înființată în anul 1994 și până în 2018 a avut exclusiv activități agricole, cultură mare (grâu, orz, rapiță, triticale, porumb, lucernă și altele, pe o suprafață de 3.000 ha) și fermă de vaci de lapte (cu peste 2.700 de animale). Începând cu anul 2018 a pus în funcțiune o fabrică modernă de lactate și a lansat brandul Lăptăria cu Caimac, care a înregistrat o creștere rapidă în preferințele consumatorilor, datorită produselor de înaltă calitate.

EVERGENT Investments, compania de investiții financiare cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate și responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât și prin proiecte de private equity.

Claudiu Doroș, PDG al EVERGENT Investments: „Noi, EVERGENT Investments, o companie cu strategie investițională în România, avem încredere în ideile antreprenoriale și în competitivitatea produselor românești. Continuăm astfel consolidarea investițiilor noastre în agribusiness. MILK este simbolul unui business performant, sustenabil, responsabil și scalabil. Investind în Agroserv Măriuța urmărim să creăm mai multă valoare prin infuzie de capital, insight-uri strategice, suport operațional și relațional. Sprijinim afacerea și brandul Lăptăria cu Caimac să crească spre potențialul maxim și contribuim astfel la dezvoltarea întregii comunități pe baza principiilor ESG (Environmental, Social and Governance). Ca și fondatorii Agroserv Măriuța, suntem pasionați să inovăm și să abordăm soluțiile tradiționale dintr-o perspectivă diferită pentru a susține compania de-a lungul ciclurilor economice pentru a genera performanță.”